Para cada cliente, se pueden crear uno o varios contratos, en los que se pueden detallar los servicios suscritos, incluyendo activaciones, cuotas y costes accesorios, así como la lógica de facturación. El contrato puede prever la gestión de las facturas de activación, la gestión de los plazos, la posibilidad de facturar de forma agregada, de especificar una duración al final de la cual dejar de facturar y de notificarlo a la administración. Todo esto no sólo proporciona automáticamente las facturas, sino que también permite imprimir un contrato real, presentarlo durante la activación y firmarlo digitalmente por el cliente.

Odoo4Wisp proporciona un área web dedicada al cliente donde éste puede ver presupuestos, pedidos de venta, facturas y cualquier ticket de servicio. El único requisito es que el cliente tenga su dirección de correo electrónico en los datos maestros de cliente. Además de ver la información, el área del portal permite a los usuarios actualizar sus datos, enviar comunicaciones, descargar facturas de cortesía y, posiblemente, realizar el pago a través de PayPal de las facturas pendientes.

La venta de productos conlleva la necesidad de seguir el movimiento de las cantidades correspondientes dentro de tu inventario. Gracias al módulo de almacén, es posible hacerlo haciendo un seguimiento de los números de serie y previendo posibles ubicaciones intermedias, gestionadas por técnicos o por tus propios agentes. Los movimientos de almacén, que se integran con presupuestos y pedidos de venta, pueden agruparse en paquetes y finalizarse con mecanismos DDT. También hay funciones de devolución y descarte, ajustes de inventario y reordenación automática de los productos infravalorados.

Para hacer un seguimiento puntual de las oportunidades de venta, el CRM Odoo4Wisp te permite gestionar clientes potenciales y oportunidades. Para estas últimas, te permite configurar un flujo de trabajo de ventas específico y personalizable por equipo de ventas, en el que podrás hacer un seguimiento del cliente, sus necesidades, los servicios que ha solicitado, los presupuestos que ha realizado y los siguientes pasos a dar. Se trata de un cuadro de mando dinámico con permisos personalizados, que recuerda a cada vendedor los resultados conseguidos y los que quedan por conseguir, las tareas que no se han completado, el último día para cerrarlas y las reuniones relacionadas. Todos los clientes potenciales pueden convertirse en oportunidades, mientras que una oportunidad cerrada equivale a la finalización de la negociación.

El departamento de ventas de una empresa es crucial para la salud de su negocio, como también lo es la gestión de los posibles agentes y el cálculo de las comisiones para ellos. Nuestra plataforma permite gestionar la información sobre los vendedores y asignar comisiones específicas a cada uno: recurrentes o puntuales (por ejemplo, en la activación de clientes), asignadas como fichas de un importe concreto, porcentajes sobre el total de la factura o sobre el importe del producto individual. Todo se hace automáticamente, incluidos los cálculos durante la liquidación en función del estado de la factura.

La gestión de presupuestos te permite crear un documento pdf con la propuesta para el cliente, que se enviará por correo electrónico. En caso de confirmación, se convierte en un pedido de venta y genera automáticamente automatismos en cascada, relacionados con el almacén en el caso de productos físicos o relacionados con el proyecto en el caso de un servicio por horas. También permite, con la misma facilidad, facturar el pedido de venta teniendo en cuenta los anticipos a facturar.

Fidelizar a los clientes es importante si quieres mantener una relación que vaya más allá de la mera venta de un servicio. Por eso, gracias al módulo de Descuentos y Promociones, es posible lanzar campañas promocionales que descuenten el total de la factura, las activaciones, las cuotas o un producto concreto, en términos de un porcentaje o una ficha específica. Las campañas pueden aplicarse masivamente a los contratos, tanto a los nuevos como a los ya existentes, y pueden controlarse en tiempo real mediante un contador de estado de la promoción.

Puedes decir adiós a la gestión manual y descentralizada de las facturas. Odoo 4 Wisp te permite facturar a tus clientes de forma recurrente, a través de la información contenida en el contrato. El sistema ajusta dinámicamente los periodos de servicio, añadiéndolos a la descripción de la factura. La parte administrativa simplemente los confirma y luego los transforma en facturas electrónicas que se pueden enviar a la IDE. Esta función ya está integrada en Odoo 4 Wisp y permite controlar en todo momento el estado del envío y los posibles errores.

Para cada factura, se puede registrar el pago correspondiente, gestionar cualquier desequilibrio positivo o negativo que afecte al saldo de la cuenta del cliente y activar mecanismos de recordatorio. Puede tratarse de recordatorios manuales, en los que la administración puede comprobar caso por caso el número y el importe de las facturas atrasadas, o de recordatorios automáticos, en los que la propia plataforma se encarga de enviar correos electrónicos y SMS a los morosos según los niveles establecidos. Este automatismo conduce, en casos extremos, a la desconexión del servicio del cliente.

Odoo 4 Wisp se integra con los servicios de Poste Italiane ofreciendo la posibilidad de crear en un clic el diseño Prisma y Postel, utilizados por Poste Italiane para imprimir facturas y recibos que se envían en sobres y se entregan a los clientes. Además, te permite imprimir tus propias Facturas 896 incluyendo QRCode y Datamatrix que las hacen pagaderas en cualquier lugar, incluso desde tu smartphone. En todos los casos, los recibos pagados se pueden conciliar con las facturas pagadas correspondientes mediante las funciones de extracto.

En Odoo 4 Wisp, crear una factura SEPA, y por tanto un flujo de adeudos en las cuentas corrientes de los clientes, es una operación sencilla. Independientemente del número de facturas, el módulo SEPA busca automáticamente todos los posibles adeudos a realizar, permitiendo al usuario elegir cuándo realizarlos y a qué cuenta corporativa en caso de escenarios complejos. El resultado es un fichero XML conforme a los estándares que, una vez cargado en el banco, permitirá la liquidación masiva de todas las facturas. En el caso de facturas pendientes, mediante una reconstrucción automática de las facturas, será posible reabrir las facturas y asignar cargos automáticos de penalización por impago a la SEPA.

La contabilidad es un asunto serio, especialmente en nuestro país. Odoo 4 Wisp no sólo genera facturas, sino que también ofrece el registro de pagos, la gestión de asientos contables, cuentas contables, fechas de vencimiento y la impresión de varios informes contables que son útiles para realizar las comunicaciones exigidas legalmente. Además de todo esto, también es posible generar un archivo XML que contenga la información de la primera nota para importarla al software del contable o preparar una comunicación de datos a TeamSystem, líder en gestión de software contable, mediante la creación de un esquema contable.

Esta función permite a los técnicos y mantenedores de infraestructuras de red crear muy fácilmente NAS, cuentas radius y servicios para asociarlos a usuarios PPPoE, especificando sus tipos y límites. Para cada cuenta radio, se muestra en tiempo real el estado de la conexión, la dirección IP y MAC actuales, así como la última desconexión. Además, se pueden mostrar atributos personalizados con un enlace directo a la máquina radio específica y botones personalizados para acceder al router del cliente. Por último, la sección se integra con la parte administrativa y contable, para desconectar a los clientes dados de baja y en situación de impago.

Integrada en el módulo anterior, esta función automatiza totalmente la gestión de los usuarios PPPoE de prepago. Interactúa con los mecanismos de Radius, de los que recupera información sobre las recargas realizadas por el cliente. A continuación, gestiona la ampliación de la fecha de caducidad de la cuenta Radius específica en función de la recarga efectuada, la facturación de la propia recarga, el registro del pago correspondiente y la comunicación de una factura de cortesía al cliente. Un escenario en el que el técnico se limita a supervisar las recargas realizadas y el estado de las importaciones.

El módulo CDR automatiza la gestión del tráfico VoIP. A partir de la carga del archivo que contiene la información de la llamada, permite crear un registro totalmente consultable, exportable y asociado al cliente. La plataforma utiliza el registro para realizar la facturación automática de las llamadas, teniendo en cuenta las tarifas personalizadas y las listas de precios de clientes específicos.

Cada año, los operadores tienen que comunicar al Anagrafe Tributaria (Registro Tributario) todos los datos relativos a los contratos de servicios de telefonía, fija y móvil, para usuarios domésticos y empresariales. Este trabajo da lugar a miles de líneas, con cifras y valores que no son fáciles de interpretar, pero que Odoo 4 Wisp crea automáticamente gracias a la integración con el módulo CDR. Además, el sistema genera una vista previa de los posibles errores, para poder corregirlos antes de que se comuniquen incorrectamente.

Odoo 4 Wisp es también un centro de información que te permite eliminar definitivamente las hojas, pizarras y notas post-it esparcidas por la oficina, gracias a la posibilidad de gestionar actividades internas o externas de la empresa o solicitudes de servicio.
Cada proyecto corresponde a un flujo de trabajo personalizado, representado en la pantalla mediante vistas kanban que pretenden simplificar y hacer que todo sea visible para todos: desde los propietarios de los productos hasta los técnicos. Dentro de cada tarea o solicitud de servicio, se pueden introducir descripciones o notas del sistema, asignar prioridades, registrar el tiempo empleado, crear recordatorios cronometrados por correo electrónico y notificaciones automatizadas para avisar al cliente de una solicitud resuelta, y aplicar etiquetas descriptivas y de colores. Desde el punto de vista del servicio, permite la integración con el área del portal, la posibilidad de apertura automática de tickets, la impresión de informes de intervención y la visualización de gráficos.

Totalmente integrado con Progetto y Radius, Odoo 4 Wisp es capaz de guiar a tu equipo técnico hacia un método de trabajo preciso, eliminando definitivamente errores y descuidos en la resolución de los problemas de los clientes. Gracias a una PESTAÑA dedicada dentro del formulario del ticket, la plataforma registra el número de registro del técnico que abre el trabajo, su ubicación geográfica, así como la fecha y hora de apertura y cierre del trabajo. Para cada trabajo es obligatorio indicar lo que se llevó a cabo, el tiempo empleado y, en el caso de cualquier equipo sustituido o instalado, adjuntar fotos de los dispositivos de hardware utilizados. Al final de la intervención, se finalizará con la firma digital del cliente.

Si utilizas una centralita Wildix en tu empresa, la plataforma Odoo 4 Wisp puede interactuar con las extensiones gestionadas, permaneciendo a la escucha constantemente y mostrando una ventana emergente cuando se reciba cada llamada. Un mensaje muestra el número que realiza la llamada y, si está registrado en el sistema de gestión, también el cliente correspondiente, lo que permite abrir rápidamente los datos maestros. La integración también permite realizar llamadas salientes y recuperar un historial de las que han afectado a una extensión concreta.